可持续金融
新wd是香港率先开展可持续融资的公司之一。我们承诺继续努力在本地区发展可持续的融资做法。根据国际标准和准则，我们积极利用融资机会来实现我们的可持续发展目标，同时密切评估和报告我们所产生的影响。
可持续发展相关债券框架(2021年)
根据国际资本市场协会(ICMA) 2020Sustainability-Linked债券原则， NWD开发了一个可持续发展联系纽带(SLB)框架。NWD了解到，通过广泛的支持缓解气候变化采用可再生能源在美国，它可以在应对气候危机方面发挥催化作用。我们希望我们的发行能为大中华地区的可持续发展带来动力，并激励其他类似的公司加入我们的行列。
一个乙方的意见由Sustainalytics获得。
1月初，NWD成为全球首家发行美元SLB的房地产开发商，在可持续融资领域达到了一个新的里程碑。该债券在峰值时获得了国际ESG投资者6倍的超额认购，收益率为NWD迄今公开发行的美元债券最低。这批2亿美元的10年期债券(票面利率:3.75%)的可持续发展目标与新wd最新的目标一致可再生能源路线图该公司承诺在2025 - 26财年末实现新能源在大湾区租赁物业的100%可再生能源。如果NWD未能实现这一目标，该集团将在债券剩余期限内每年购买相当于25个基点的碳补偿。这是NWD持续致力于ESG一体化的一部分，并支持其地产业务在SV2030目标之外进一步脱碳。鉴于投资者的强烈兴趣，新wd在1月下旬额外定价了15亿港元的储备贷款，10年期私募(票面利率:3.5%)和世界上第一个以港元计价的储备贷款。
债券收益将分配给新wd的长期可持续发展计划，以及一般公司用途。
可持续金融框架
的新世界发展可持续金融框架成立于2020年，旨在扩大绿色金融框架的范围。本框架参考了《2018年绿色债券原则》、《2018年绿色贷款原则》、《2020年社会债券原则》和《2018年可持续债券指导原则》。它概述了绿色和社会项目的资格标准，以及我们如何管理和报告收益的使用。
一个乙方的意见由Sustainalytics获得。
绿色金融框架
参考《2018年绿色债券原则》和《2018年绿色贷款原则》新世界发展绿色金融框架，于2018年9月成立，概述了绿色项目的资格标准，以及我们如何管理和报告收益的使用。在此框架下，集团已成功发行了一支绿色债券和两笔绿色贷款。
一个乙方的意见由Sustainalytics获得。
新世界增城综合开发项目
前海CTF金融大厦
绿色债券
我们发行的绿色债券，证明我们致力为客户提供优质服务，并透过发展更多绿色及健康的楼宇，为持份者创造价值。
2018年12月，集团根据新世界中国地产中期票据计划发行首只绿色债券。该债券将于2023年到期，票面利率为4.75%，融资3.1亿美元。
该债券获得绿色金融证书(Pre-issuance阶段和Post-issuance阶段)获香港品质保证局(HKQAA)颁发，并获国际财经杂志《资产》(Asset)颁发“亚太地区最佳绿色债券-房地产”奖。该债券目前在港交所可持续与绿色交易所上市。
绿色债券收益的分配
*项目名称须于正式开幕前定稿。
^此次发行的绿色债券总额为3.1亿美元，净收入为3.081亿美元。
位置
广州,中国
联合会
284328平方米
自然
办公，零售，酒店式公寓和酒店
融资交易(FY2020)
指定用途的总收益数额:1.942亿美元
余额:1 220万美元
认证
-
2019年12月，整个项目获得中国绿色建筑评价标准——绿色建筑设计标识“二星”证书
-
建筑设计和施工:核心和外壳开发预认证金-商业部分(包括零售、酒店和服务式公寓的两座办公大楼)于2018年11月获得
突出绿色元素-
能源效率
- 变频控制的空气处理机组
- 需求控制通风
- 所有冷冻水泵均采用变速驱动
- 用冷却塔冷凝水预热生活热水(酒店用)
- 在寒冷季节，空气侧无冷却
- 高效冷却装置
- 节能照明及控制系统
能效
估计年度节能超过LEED基准性能#增加12%或更多
突出绿色元素-
可持续的水和废水管理
- 在自有办公室、联合办公空间和酒店式公寓中，废水回收用于冲洗厕所
- 100%低流量卫生设备
- 雨水收集灌溉和地下室停车场清洗
- 节水喷灌系统
用水效率和节约
估计每年节省的饮用水超过LEED基准性能40%以上
#以ASHRAE 90.1-2010为基准(LEED v4建筑设计与施工:核心与外壳开发)
位置
深圳,中国
联合会
176300平方米
自然
办公室和零售
融资交易(FY2020)
指定用途的总收益:9 600万美元
余额:570万美元
认证
-
2020年6月，整个项目获得中国绿色建筑评价标准——绿色建筑设计标识“三星级”证书
-
2018年10月获得LEED建筑设计与施工:核心与外壳开发预认证金-南塔和北塔+零售平台
- 好获准TM金北楼加零售裙楼于2018年11月获得
突出绿色元素-
能源效率
- 变频控制的空气处理机组
- 需求控制通风
- 冷冻水泵的变速驱动
- 节能辐射制冷天花板/梁系统(南楼)
- 在寒冷季节，空气侧无冷却
- 节能照明及控制系统
能效
估计年度节能超过LEED基准性能#增加18%或更多。
突出绿色元素-
可持续的水和废水管理
- 用于冲洗和灌溉的城市污水
- 收集雨水和空调系统冷凝水循环使用
- 100%低流量卫生设备
- 采用湿度传感器控制的节水灌溉系统
用水效率和节约
估计每年节省的饮用水超过LEED基准性能45%以上
#以ASHRAE 90.1-2007为基准(LEED v2009建筑设计和建造:核心和外壳开发)。
京士道K11工作室(WELL认证™白金大厦)
绿色贷款
2018年3月，新世界集团获得了香港首笔绿色贷款，为K11工作室英皇道的发展再融资。绿色贷款获绿色金融证书(Pre-issuance阶段从HKQAA)。2019年12月重新协商贷款条款，贷款规模从36亿港元增加到50亿港元，期限为5年。
另一笔为期三年的绿色贷款于2020年5月获得，金额为5亿港元。该项目为绿色建筑项目(包括位于顺街张的一座甲级写字楼)的发展提供部分再融资。
新能源公司绿色贷款分配情况(2018年)
位置
香港
联合会
487504平方英尺
自然
办公室
认证
- 2016年9月获得BEAM Plus New Buildings V1.2临时白金版
- LEED白金®2019年8月取得
- 以及认证TM2019年12月获得铂金
新西德绿色贷款分配情况(2020年)
*项目名称须在正式开幕前确定。
位置
香港
联合会
529185平方英尺
自然
办公室
认证
- 2019年2月获得BEAM Plus New Buildings V1.2临时金奖
- LEED®建筑设计和施工:2019年1月获得核壳开发预认证金奖
- 好获准TM铂金于2019年4月获得
Sustainability-Linked贷款
2019年11月，新世界发展提出了集团的首个项目sustainability-linked贷款来自星展银行香港。这笔10亿港元的五年期贷款分为定期贷款和循环贷款。所得资金将用于推动实现长期可持续发展目标的措施，增强我们房地产组合的气候适应能力，以及一般企业融资。
当实现预先确定的可持续发展里程碑时，包括作为集团范围的SV2030目标的NWD环境影响减少目标(详见最新年度报告)，以及由GRESB每年排名的关键绩效指标(kpi)，该集团将受益于贴现利率。这是亚洲首笔与GRESB业绩挂钩的贷款。
2020年12月，新wd参照同一套可持续发展目标和kpi，从中国银行(香港)获得了第二笔与可持续发展相关的贷款。这笔20亿港元的五年期贷款包括15亿港元的定期贷款和5亿港元的循环贷款。所得款项将为集团的一般营运资金提供资金。
2020年6月，NWS也宣布了第一个sustainability-linked贷款与Crédit Agricole公司和投资银行一起推进集团的年度可持续发展改善目标。