新世界发展公司成为全球首家为美元可持续性债券定价的房地产开发商
承诺到2026年为大湾区租赁物业提供100%的可再生能源
新世界发展有限公司(“NWD”或“公司”)已成为世界上第一家为美元可持续发展相关债券(SLB)定价的房地产开发商，作为其持续致力于ESG一体化的一部分。SLB在峰值时超额认购了6倍，来自国际ESG投资者(约80%)的强劲参与，包括亚洲和欧洲的知名基金经理、资产经理和保险公司。此次发行定价为T+275个基点，意味着负5个基点的新发行溢价，同时也创下了新wd公开发行美元计价债券的最低收益率。
10年期2亿美元债券(票面利率:3.75%)的可持续发展目标与公司最新的“可再生能源路线图”[1]相一致，该路线图承诺在2025/26财年结束前，为NWD大湾区租赁物业[3]实现100%的可再生能源[2]。在SLB于2031年到期之前，NWD的年度报告中将报告与目标的绩效，该绩效将由第三方保证供应商进行审核。如果NWD未能实现这一目标，它将从2027年开始每年购买相当于25个基点的碳补偿，直到SLB到期。SLB的收益将分配给NWD的长期可持续发展计划，以及一般企业用途。
NWD执行副主席兼首席执行官郑志刚表示:“企业必须及时采取行动应对气候变化。新能源在中国大湾区的扩张，将为下一代的清洁未来做出贡献。我们很高兴地宣布世界上第一个由房地产开发商发行的美元可持续性债券，以及我们为GBA租赁物业实现100%可再生能源的目标。我们期待更多房地产企业采取大胆但必要的措施，与所有利益相关者共同创造价值，保护环境。”
与“新世界可持续发展愿景2030”[4]的承诺相呼应，“可再生能源路线图”和SLB的目标将进一步减少NWD出租物业的“范围2”排放(能源消耗导致的间接温室气体排放)。这些承诺将帮助该公司在《巴黎气候协定》1.5°C情景下，以科学为基础的目标水平上实现脱碳。NWD将通过现场发电、电力购买协议和可再生能源证书增加其可再生能源利用率。
NWD可持续发展主管Ellie Tang补充说:“一切如常的碳减排已不足以应对气候风险。除了《2030年新世界可持续发展愿景》提出的绿色目标外，我们还将遵循全球最佳做法，在建筑运营中采用可再生能源，保护我们的社区免受气候变化的影响。该交易加强了NWD在ESG整合和可持续融资方面的领导地位，并支持可再生能源市场的发展。”
NWD根据国际资本市场协会(ICMA)发布的可持续发展债券原则，创建了可持续发展债券框架[5]。该公司还获得了全球领先的ESG和公司治理研究和评级机构Sustainalytics的积极第二方意见[6]。迄今为止，全球只有少数几家公司发行了与可持续发展相关的债券。
2019年和2020年，NWD在全球房地产可持续发展基准(GRESB)中保持5星(最高)评级，是可持续金融领域的领先创新者。公司致力于在粤港澳大湾区推广绿色建筑，于2018年通过全资子公司新世界中国地产发行了香港首笔绿色贷款和绿色债券。2019年，新wd获得了10亿港元的可持续发展相关贷款，并于2020年执行了香港首个与联合国可持续发展目标相关的利率互换。
参与此次交易的银行是摩根大通(J.P. Morgan)和瑞银(UBS)，它们作为联合全球协调人、联合簿记行和联合结构代理。
[1]https://sustainability.nwd.com.hk/wp-content/uploads/2021/01/NWD-Renewable-Energy-Roadmap.pdf
[2]“可再生能源”是指现场安装和场外可再生能源采购
只有直接运营控制的出租物业
[4]https://sustainability.nwd.com.hk/sustainability-vision-2030/
