新新控股投资等级评级及融资承诺
新世界集团今日宣布，新创建控股有限公司(“新创建控股”)-太平洋港口有限公司(“PPC”)(659.HK)在其扩大及改名为集团重组计划的一部分后，获标准普尔(“标普”)给予BBB的投资级评级。以及承诺提供70亿港元的银行融资。本及其他有关本集团计划重组的资料载于分别于2002年11月18日发给新世界发展有限公司(“NWD”)(17.HK)、新世界基础设施有限公司(“NWI”)(301.HK)及PPC的股东通告。
本集团于2002年10月21日宣布重组计划，旨在精简本集团的组织架构，增加透明度，并为三家公司的股东提升价值。
在发布这些通告的同时，标普对新ws控股的投资级评级为BBB-。这与中信泰富(CITIC Pacific)、太古(Swire Pacific)和通用汽车(General Motors)等国际投资级公司的评级一致。标普称，新ws控股的"多样化且成熟的业务"，将产生强劲的现金流和约七倍的利息覆盖，是其获得投资级评级的主要原因。
新创建控股获得的70亿港元银行融资承诺由美国银行、中国银行(香港)有限公司、新加坡发展银行有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、中国工商银行(亚洲)有限公司及恒生银行有限公司提供。
新猷集团董事总经理郑家顺博士在谈到重组建议时表示:“公司高层对重组非常重视，我们相信这将是一个对所有股东都是‘双赢’的方案。我们已经从独立财务顾问和独立董事会得到确认，所有公司的估值和对价都是公平合理的。此外，我们认为，这对所有股东都应该是实质性的好处。”
重组的主要好处如下:
‧新ws控股(重组后更名为PPC)将比PPC更有能力抓住大中华区的增长机会。
‧NWS控股的经常性现金流大幅增加。在截至2002年6月30日的年度，新创建控股经预估调整后的息税前利润将超过30亿港元，而PPC则约为4.51亿港元。
‧新创建控股的现金收益和每股收益显著改善。NWS Holdings的预计现金收益将超过
是截至2002年6月30日止年度PPC的5.6倍，或每股0.12港元，约为PPC的1.7倍。
‧新增资产规模增加。在截至2002年6月30日的年度，新创建控股的预计营业额将超过124亿港元，是PPC的99倍多。预计合并总资产约3720亿港元，几乎是PPC的10倍;预计合并有形资产净值约为89亿港元，为PPC的2.4倍。公众持有的PPC股份将从约5.15亿股增加到约69亿股。
‧显著减少了NWI的传动装置。新世界基础设施的预估净负债在重组后将降至15%以下，而在2002年6月30日时为72%。
‧允许NWI股东持有两家独立公司的股份。
‧更好地利用集团资产，减少其债务。新创建控股计划在未来三年减少约50亿港元的债务。
‧更精简的组织结构。
‧更大的业务重点。
‧从集团子公司释放的价值。
新ws控股预计将成为领先的基础设施、港口开发和服务公司，其未来战略集中于利用其稳定的现金流业务，以追求选定的增长机会;降低负债，同时保持可接受的股本回报率;目标股利政策与相对稳定的现金流业务相一致。
评论的信用评级,陈先生Kam-Ling,新的世界服务有限公司的董事总经理(NWS)谁将承担领导角色在新创建集团重组后,说:“新创建集团的投资级评级反映了标普的信心在我们的力量基础设施、港口、以及为集团实现持续减债的能力。投资级的评级将使NWS控股能够以有吸引力的条款对现有债务进行再融资，并在未来使其能够更轻松地进入资本市场融资。”
此次重组有待股东批准，PPC将收购NWI的传统基础设施资产和NWS的股本。之后，新威将把所持PPC股份分配给股东，PPC将改名为新创建控股有限公司(659.HK)。
新界西、新界西及新界西将于二二年十二月十二日上午十时三十分、上午十一时三十分及下午十二时在香港湾仔港湾道一号香港会议展览中心四楼403室、405室及407室分别举行特别大会。委托委托书如于特别股东大会召开前四十八小时交回，即属有效。在2002年12月11日下午4时登记在股东名册上的股东将有权出席特别股东大会并投票。
在此次交易中，摩根士丹利担任新wd和新wi的财务顾问，中银国际亚洲有限公司和中国工商银行担任PPC的财务顾问。
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关于新世界发展公司
新世界发展有限公司(17.HK)于1970年在香港成立，是一家房地产开发公司，现已逐步发展成为香港领先的多元化企业集团之一。公司于1972年在香港上市，是恒生指数成份股之一，总资产超过1,300亿港元。通过收购和创业，集团已扩展其核心业务，包括房地产、基础设施、服务和电信。新世界基建、太平洋港口、新世界服务及新世界中国置地有限公司是公司的主要子公司。截至本新闻稿发布之日，公司拥有New Worl雷竞技lpld Infrastructure约54.4%的实际权益(后者则拥有Pacific Ports 75%的权益)，以及New World约52.4%的权益
服务。
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关于新世界基础设施
1995年10月，新世界基建(301.HK)成为第一家在香港联交所上市的基建公司。公司的基础设施和TMT投资超过20亿美元，是中国大陆、香港和澳门最大的投资者之一。公司分布在中国14个省、2个直辖市和2个特别行政区。基本基础设施包括货物处理、收费公路、桥梁、能源和水处理。该公司拥有超过70个项目的股权，包括1146公里的公路，6座桥梁，1924兆瓦的发电量，520万teu /年的货物处理能力和280万立方米/日的水处理能力。此外，新世界基础设施投资的TMT部门在电信，媒体和技术公司和服务。
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关于太平洋港口
太平洋港口(659.HK)于1997年在香港联合交易所上市，主要从事在中国内地和香港发展港口和货物装卸业务。此外，太平洋港口投资并管理卡车和仓库设施，以提供物流配送网络。两个主要股东是新世界基建有限公司和亚洲基础设施基金(AIF)。新世界基础设施公司持有75%的股份，是中国大陆、香港和澳门基础设施和TMT领域的主要投资者。AIF是一只规模7.8亿美元的股票基金，持有该基金8.74%的股份，投资于亚洲各地高增长的公用事业公司。
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