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2002年
21. 10月

新的世界集团重组计划加强股东价值

今天的新世界集团宣布了重组,旨在加强新世博会股权(“新世界发展”)(17.HK),新世界基础设施有限公司(“新世界基础设施”)的价值(301.HK)和太平洋港有限公司(“太平洋港”)(659.HK)。

该计划将给新世界集团更有效的企业和资本结构,降低对世界新基础设施的传动装置,使太平洋港口成为领先的服务,基础设施和港口公司在香港,澳门和中国,增加自由漂浮在太平洋港口股。

重组包含以下变化:

  • 太平洋港口将收购新世界基础设施有限公司的传统基础设施资产,合共约102亿港元。
  • 太平洋港口将收购新世界服务有限公司(“新世界服务”),从新的世界发展股份,股价约为109亿港元。
  • 新世界基础设施将按照大约5.87太平洋港口股份与新世界基础设施股份的比例,将其持有的所有太平洋港口股份分配给其股东。
  • 太平洋港口的已发行股本将增加。
  • 新世界发展将仍将留在新的世界基础设施和太平洋港口的多数股东,并将在新的世界基础设施中持有约54%的利息,以及太平洋港口股份约为52%。
  • 太平洋港口将更名为新富控股有限公司(“新富控股”)(659.HK)。

重组需要由新的世界发展,新的世界基础设施和太平洋港口的各自独立股东批准。

摩根士丹利(Morgan Stanley)将在此次交易中担任新世界发展(New World Development)和新世界基础设施(New World Infrastructure)的财务顾问。

由此产生新的世界发展,其子公司及其股东的益处如下:

新世界发展的好处

  • 为新世界集团提供更有效的公司和资本结构
  • 更好地协调和利用这些主要子公司的资产和负债
  • 为主要子公司简化和更有效的公司和资本结构
  • 为新wd股东释放新世界发展主要子公司的潜力,为股东创造更高的价值提供平台
  • 对新世界基础设施的好处
  • 减少公司的借款
  • 让股东有机会分别持有两家公司的股份,一家专注于电信、媒体和技术,另一家专注于基础设施、港口和服务

太平洋港口的利益

  • 拓展和深化公司的资产基础和业务范围
  • 改善太平洋港口股票的免费浮点
  • 预计太平洋港口将成为香港,澳门和中国独立商业估价师的领先基础设施,港口开发和服务公司之一独立的财务顾问是建议新的世界发展,新的世界基础设施和太平洋港口。

程博士评论重组,亨利新世界,新世界发展有限公司的董事总经理说,“我们的目标是解决投资者的担忧的透明度和传动装置,而寻求实现和解锁集团的投资组合的价值的服务和基础设施资产在香港,澳门和中国。这次重组是一次变革,将使新世界集团能够建立一个更有效的公司和资本结构。NWS Holdings将专注于服务、基础设施和港口项目,而新世界基础设施将专注于技术、媒体和电信投资。这种更加理性的组织将增加管理重点,优化公司的资本结构,从而提高对股东的价值。”

新世界基础设施的董事总经理,道格拉斯陈评论说:“重组将使我们能够为我们的业务提供更强大的资本结构。新的世界基础设施的操纵杆将显着减少。此外,重组将使我们能够明确经营战略将重点关注早期电信,媒体和技术项目。“

太平洋港口(将更名为新斯控股)董事长郑家顺博士强调了太平洋港口股东的利益,他表示:“重组将使新斯控股的业务范围扩大。此外,流通股的改善将使公司能够有效地进入资本市场,这些增加的融资选择将增强公司执行未来增长战略的能力。”

董事总经理陈K.L.新世界服务谁将承担领导角色在新创建集团重组后,补充说:“重组将使新创建集团寻求增长机会服务,基础设施和港口在中国和社区为投资者提供一个令人信服的故事。我们相信这次重组将有助我们成为香港、澳门和中国领先的服务、基础设施和港口公司之一。”

新ws Holdings重组后的主要资产将包括:

服务 - 超过30家主要运营公司,包括嘻哈建筑有限公司,香港会议展览中心(管理)有限公司,新世界第一公交服务有限公司和城市物业管理有限公司。

基础设施和港口 - 超过70个项目,包括广州北环路,中法水处理厂和珠江电站I&II。港口和港口相关业务的主要兴趣包括CT-3,CT-9和各种中国端口项目。

太平洋港口收购新的世界基础设施的传统资产构成了新的世界基础设施和太平洋港口的主要和关连交易,并根据香港联合交易所上市规则。收购新世界服务也构成了新的世界基础设施和太平洋港口的主要交易。它也是新世界发展的披露和关连交易。

通函将于2002年11月11日或2002年11月11日或2002年12月5日左右的股东投票的股东派遣。

Boci亚洲有限公司和中国工商银行担任本次交易中太平洋港口的财务顾问。

关于新世界发展公司
新世界发展有限公司(17.HK)于1970年在香港成立于1970年作为一个物业发展公司,逐渐发展成为香港领先的多元化集团之一。该公司于1972年在香港上市,是恒生指数的组成股之一,总资产超过1300亿港元。通过收购和启动,本集团扩展了其核心业务,包括财产,基础设施,服务和电信。新的世界基础设施,太平洋港,新世界服务和新世界中国土地有限公司是本公司的主要子公司。截至本新闻稿的日期,该公司在新世界基础设施中有雷竞技lpl大约54.4%的有效利益(又在太平洋港的75%的利息),新世界的利益约为52.4%
服务。
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关于新的世界基础设施
1995年10月,新的世界基础设施(301.HK)成为第一个在香港证券交易所列出的基础设施公司。该公司拥有超过20亿美元的基础设施和TMT投资超过20亿美元,是中国最大的投资者,香港和澳门。该公司于14宗省,2个市政和2个特殊行政区域提供。基础设施产品组合包括货物处理,收费公路,桥梁,能源和水处理。该公司拥有70多个项目的股份,包括1,146公里的高速公路,六桥,发电1,924兆瓦,货物处理能力为每年520万桶,水处理能力为280万立方米。此外,新的世界基础设施投资了电信,媒体和技术公司和服务的TMT段。
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关于太平洋港
在1997年在香港证券交易所上市,太平洋港口(659.HK)主要从事中国大陆和香港的港口和货物处理业务的发展。此外,太平洋港投资并管理货运和仓库设施,以提供物流交付网络。这两个主要股东是新的世界基础设施有限公司和亚洲基础设施基金(AIF)。拥有75%股权的新世界基础设施是中国,香港和澳门基础设施和TMT段的领先投资者。AIF持有8.74%的股权,是7.8亿美元的股票基金,投资于亚洲的高增长公用事业公司。
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